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高盛首席外汇策略师RobinBrooks在月初的致读者信中称，“我们对人民币转向彻底负面（outright negative）”。
他认为，资本外流的风险可能导致人民币加速贬值，这将对全球市场造成溢出效应，导致去年8月和今年1月类似的动荡，进而影响到美联储年中加息的进程。
不过德国商业银行亚洲高级经济学家周浩则认为，CNH在端午假期间跌破6.6，并不是一件值得担心的事情。他指出，人民币隐含波动率在下降，这在一定程度上表明市场并不认为人民币会出现大幅度的快速贬值，反而在一定程度上认为人民币近期的贬值只是策略性的。
人民币未来可能会不断贬值的四大原因
1.升值积累下来的调整压力
过去10余年，人民币兑美元一直升值，直到2014年1月到6:1才算止住升值的势头。在差不多的十年时间里，人民币兑美元实际升值达30%至40%，如此升值本身就构成了人民币的调整压力。
2.经济增长放缓带来的贬值压力
我国经济增长从之前的10%以上已经放缓至2015年的6.9%，有这么大的下降幅度，货币的强劲涨势自然也就差不多该终结了，调整压力自然就来了。
3.美联储加息预期
美联储加息预期带来了美元的升值预期，中国在经济增速放缓、货币上涨幅度较大的情况下，有美元加息的带动，贬值预期是必然存在的。
4.央行主动释放下跌动能
过去，人民币积累了较大的下跌动能，这些动能由于过去人民币存在汇率管制，涨跌幅限制控制的较死，人民币当时的汇率政策更多地是以美元为货币锚所致。现在人民币放开了波动幅度限制，同时央行不断调低中间价，这也是中国央行主动释放人民币的贬值动能。
不论人民币跌多少，涨多少，都属于不稳定的状态。所以很多高净值的人群开始进行海外资产配置，为什么呢？
据某业内人士分析，举例：一家美国的大型金融机构，最大的一个资金池大约2000-3000亿美金，而这个资金池，在近20年的年化收益是8%左右。这并不稀奇，毕竟这20多年包含了克林顿时期的经济股市双涨期间，而同一期间的S&P500年化收益还更高些呢。但关键是，同期S&P500的标准差（即“风险”/“波动”）将近20%，而这个资金池的标准差是1%，低于美国同期国债的标准差！
何意？简单说，一个国家的长期国债风险，基本上可认为是这个“国家风险”。而这个风险所对应的收益率，还有一个名字，叫做“无风险利率”。意味，你在这个国家进行你能想到的任何形式的投资，最起码也能有“无风险利率”的收益；而对应的“标准差”/“风险”/“波动”，因为你无从在这个国家内进一步降低，才姑且叫做“无风险”...而如果你有一个同期的投资组合，其标准差居然能低于这个国家的“无风险”/“国家风险”，那么就有且只有一种可能：这个资产组合中有一部分是其他国家的资产，即海外资产。
背后的原因，对稍微学过点儿金融的朋友，很简单，无需解释：负ρ，或更小的ρ。
对完全不了解金融的朋友，也不难解释：假设“中国市场”和“美国市场”的长期收益都是8%，标准差都是15%，但经验发现，每当中国市场上涨时，美国市场完美下跌，反之亦然。那么，你持有100%“中国市场”或“美国市场”，投资结果均为“8%收益，15%风险”；但如果你投资50%“中国市场”+50%“美国市场”，投资结果就变成了“8%收益，0%风险” -- 风险被两国市场的完美负相关对冲掉了。
然后回到问题：中国人为什么需要海外资产？抛开各种各样的个案理由不谈，有一个理由是共通的 -- 对冲国家风险，顺便对冲汇率/利率/购买力风险（自由市场下，三者数学相关）。
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